Creación de valor y transformación en private equity: cómo maximizar el retorno de la inversión
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abril 08, 2025
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Este artículo fue publicado en Capital & Corporate en marzo de 2025.
La creación de valor y la capacidad de transformación y turnaround en el ámbito del private equity son fundamentales para maximizar el retorno de las inversiones. El éxito de una operación no radica únicamente en la selección inicial de la empresa participada, sino también en la habilidad para gestionar momentos críticos, ya sea orientados al crecimiento o enfocados en revertir situaciones adversas. Por ello, contar con un enfoque estratégico pero que a la vez combine experiencia operativa, el conocimiento financiero y una ejecución rigurosa resulta clave para asegurar retornos sostenibles.
Tradicionalmente en los planes de creación de valor el objetivo es acelerar el crecimiento, mejorando la eficiencia operativa y en muchos casos implementando iniciativas de transformación digital. Muchos de estos planes suelen requerir además estrategias intensivas de M&A, por lo que resulta clave asegurar una rápida integración que maximice cualquier tipo de sinergia potencial ya sea en ingresos y/o costes y asegure se cumplen en plazo los objetivos financieros establecidos a la hora de diseñar el plan.
Por otro lado, cuando una empresa enfrenta desafíos operativos 18 y financieros, el enfoque debe centrarse en la transformación y turnaround, estabilizando (cuando sea necesario) primero la situación antes de diseñar un plan integral de mejora. En este sentido, la redefinición y optimización del modelo de negocio y la adecuación de sus necesidades financiera son pasos cruciales para recuperar la estabilidad y sentar bases sólidas hacia el futuro.
Asimismo, la implementación eficaz de los planes puede marcar la diferencia entre una rápida recuperación que limite y mitigue la pérdida de valor para los accionistas.
FTI Consulting se distingue por sus capacidades diferenciales tanto en planes de creación de valor como en procesos transformación y turnaround. Estas capacidades están sustentadas en la experiencia y el nivel de seniority de nuestros equipos, muchos de ellos con experiencia previa trabajando en industria y/ asumiendo posiciones interinas (CEO, CFO, COO, etc.) en algunos de nuestros clientes, como por ejemplo recientemente Naviera Armas Trasmediterránea y Celsa. En ambos casos, nuestra actuación permitió mejorar la gestión operativa, optimizar la estructura de capital y redefinir el modelo de negocio con resultados tanto en el corto como en el medio y largo plazo.
Un aspecto clave en procesos de transformación no solo es la definición de un plan robusto con objetivos e impactos financieros claros, sino también su ejecución en tiempo y forma. Precisamente, esta capacidad de ejecución rigurosa es una de nuestras señas de identidad. Además, combinamos un profundo conocimiento técnico y operativo con la habilidad para traducir estos aspectos en impactos financieros y estratégicos, facilitando así discusiones a nivel de alta dirección y consejo de administración. En todos nuestros proyectos, tanto en creación de valor como en transformación y turnaround, nos apoyamos en un sólido equipo de expertos sectoriales en todo el mundo, posible gracias al tamaño y modelo de gestión ágil de nuestra firma.
En definitiva, el éxito en private equity no solo depende de identificar oportunidades atractivas, sino de gestionar eficazmente el desempeño de las empresas participadas en cada fase del ciclo de inversión. Nuestro enfoque integral y altamente especializado garantiza la optimización del valor de la inversión cuando hay que afrontar el cambio, los procesos de transformación y otros momentos clave.
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Publicado
abril 08, 2025
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