Conseil et Expertise en Financement de Projets

Nous aidons nos clients à concevoir des structures de financement de projet robustes, qui impliquent une répartition adaptée des risques et des responsabilités afin d'optimiser leur viabilité et leur attractivité. Notre expertise englobe également l'élaboration et la négociation de cadres contractuels et financiers - tels que les accords d'achat d'électricité et les concessions - appuyées par une analyse institutionnelle détaillée et une modélisation financière pointue. Cela permet de s'assurer que les projets sont bancables, résilients et bien positionnés pour mobiliser les investissements requis.

Nous accompagnons nos clients dans la mobilisation de capitaux auprès d'un large éventail d'acteurs financiers - des banques de développement aux prêteurs commerciaux, en passant par les agences de crédit export, les fonds d'infrastructure et les investisseurs stratégiques. Nous coordonnons les réunions de présentation aux investisseurs, préparons les documents financiers et de marketing et négocions les conditions financières pour aligner les intérêts des parties prenantes. Avec une utilisation rationalisée des capitaux publics, nous permettons la réalisation de projets à fort impact, y compris dans les marchés émergents. Grâce à notre accès privilégié à la communauté financière internationale, nous veillons également à ce que les projets de nos clients bénéficient des meilleures conditions de financement, qu'il s'agisse de ressources publiques ou privées.

Lorsque des projets sont confrontés à des perturbations imprévues (chocs macroéconomiques, changements réglementaires ou défauts de paiement), nous travaillons aux côtés des parties prenantes pour rétablir l'équilibre financier et libérer de la valeur. Notre appui comprend l'examen des modèles financiers et des contrats, l'évaluation des options de restructuration et la coordination et l’appui de nos clients dans les négociations. Notre objectif est d'élaborer des solutions commercialement viables, équilibrées entre les parties prenantes et propices à la réussite du projet à long terme.

Nous aidons nos clients à former et à négocier des partenariats stratégiques et des joint-ventures qui catalysent la croissance et réduisent les risques liés au développement de projets. Nos services couvrent la sélection de cibles, les diligences commerciales, la structuration de l'accord et les négociations entre les parties. Nous offrons une vision stratégique et une expertise financière pointue pour aider nos clients à identifier la valeur, à gérer les risques et à obtenir des résultats concluants.

Nous aidons les entités publiques à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de développement des infrastructures qui soient ambitieuses, réalistes et finançables. Cela comprend la structuration de partenariats public-privé (PPP), la conception de systèmes d'enchères, la préparation de cadres d'investissement et la fourniture de conseils sur les prises de participation souveraines. Nous intervenons également en tant que conseillers dans la négociation et la renégociation de contrats entre l'État et les entités privées, telles les IPP et les concessions d’infrastructures. Forts d'une expérience approfondie en Afrique, en Asie et en Europe, nous aidons les gouvernements à tirer parti des marchés de capitaux privés pour concrétiser leurs ambitions.

Dans un monde qui doit se décarboner rapidement, nous aidons nos clients à accélérer leurs transitions et maximiser la valeur financière des actions conduisant à des impacts environnementaux positifs. De la structuration de fonds de crédits carbone au financement des projets de décarbonation (notamment le préfinancement des crédits carbones) ainsi que le règlement de litiges sur la valeur carbone, nous apportons notre expertise sur l’ensemble des sujets de la finance carbone et climatique. Nous aidons en particulier les acteurs publics et privés à accéder aux instruments de financement vert, y compris les obligations vertes et les financements concessionnels, en structurant les projets de manière à répondre aux critères des mécanismes mobilisés et à mobiliser les investissements verts.

Dans un contexte où les litiges dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et minier, sont de plus en plus façonnés par les subtilités du financement de projet, nous aidons nos clients à naviguer à travers les aspects financiers qui sous-tendent les fondamentaux de l’arbitrage international. Qu’il s’agisse d’évaluer si un projet reste financièrement viable dans des circonstances modifiées ou de démêler les interdépendances complexes au sein des structures de financement de projet, nous clarifions les réalités financières au cœur des litiges. Nous disposons d’une expertise approfondie dans l’évaluation des projets au sein de leurs structures de capital, garantissant que le calcul des dommages reflète avec précision les risques et les modalités de financement qui déterminent la véritable valeur d’un projet. En reliant faisabilité financière, structure et évaluation, nous permettons à nos clients d’ancrer leur stratégie d’arbitrage sur une analyse financière robuste, capable de résister à l’examen et de maximiser la valeur récupérable.