Geschäft transformiert
2,45 Milliarden US-Dollar geben LATAM Airlines wieder Auftrieb
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2,45 Milliarden US-Dollar geben LATAM Airlines wieder Auftrieb
Ansprechpartner
Wie lässt sich ein neuer Weg einschlagen und finanzieren, wenn eine ganze Branche am Boden liegt?
Im Mai 2020 stellten die LATAM Airlines Group S. A. („LATAM“) und ihre süd- und US-amerikanischen Tochtergesellschaften einen Antrag auf Insolvenzschutz nach Chapter 11. Grund waren die massiven Einschränkungen im Luftverkehr infolge der COVID-19-Pandemie, die den Flugverkehr weltweit praktisch zum Erliegen brachte. Die monatlichen Umsätze waren um 95 % eingebrochen, was zusammen mit den hohen Fixkosten und einem Schuldenstand von 10,8 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2020 schwerwiegende Liquiditäts- und Solvenzprobleme zur Folge hatte.
Das Ergebnis
Die Due-Diligence-Begleitung und langfristige Projektionen von FTI Consulting waren ausschlaggebend dafür, dass LATAM eine für Unternehmen in Insolvenzverfahren bestimmte Finanzierung (Debtor-in-Posession-Finanzierung) über 2,45 Milliarden US-Dollar erhielt. Damit konnte die Fluggesellschaft den laufenden Betrieb sichern – und nach der Pandemie ihre führende Position in der internationalen Luftfahrt behaupten.
IN ZAHLEN
Weg frei zur Sanierung
38
Schuldner vorbereitet
In nur vier Wochen wurden 38 Schuldner auf das Insolvenzverfahren nach Chapter 11 vorbereitet.
7Mrd$
Flugzeug-Leasing und Flottenfinanzierungen
Wir unterstützten den Mandanten dabei, die Größe seiner Flugzeugflotte anzupassen und sie zukunftsfähig auszurichten. Unser Expertenteam half bei der Neuverhandlung von Flugzeug-Leasingverträgen sowie weiteren Flottenfinanzierungen (mit Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von über 7 Mrd. US-Dollar), um Schuldenabbau und Kosteneinsparungen zu realisieren. Gleichzeitig begleiteten wir die Lieferungen künftiger Flugzeuge und Triebwerke.
60.000+
Termine und Forderungen
Bis zum Ende des Mandats begleitete FTI Consulting den Mandanten bei der Anfechtung, Rücknahme und Einhaltung der Vorgaben aller 6.500 Forderungen und 55.000 Einträge im Gläubigerverzeichnis und koordinierte dabei präzise die Verteilung der Geld- und Wertpapierbestände.
In Krisen und Transformationenzählt vor allem der nächste Schritt.
Unser Beitrag
Ein fachübergreifender Ansatz für den Erhalt der führenden Rolle in der internationalen Luftfahrt
Die Anwälte von LATAM beauftragten FTI Consulting als Finanzberater, um die Schuldner zu vertreten und durch das komplexe, länderübergreifende Chapter-11-Verfahren zu führen.
FTI Consulting bereitete LATAM und ihre Tochtergesellschaften auf das Insolvenzverfahren nach Chapter 11 vor und koordinierte die umfangreichen gerichtlichen Meldepflichten nach der Einreichung des Antrags.
Teil des Mandats war darüber hinaus die Unterstützung und Beratung in allen flottenbezogenen Belangen, einem wesentlichen Aspekt sowohl für die Restrukturierung als auch die Neupositionierung des Geschäfts für künftiges Wachstum.
Gemeinsam mit Stakeholdern entwickelte das Team die Kommunikationsstrategie für die Restrukturierung und richtete ein Portal zur Anmeldung und Abwicklung von Ansprüchen ein.
Im Hinblick auf die notwendigen Kreditaufnahmen zur Fortsetzung des Betriebs erstellten Fachleute ein integriertes Finanzmodell, das langfristige Projektionen für Kapitalbeschaffungs- und Bewertungszwecke sowie Cashflow-Prognosen über einen Zeitraum von 13 Wochen und eine Finanzplanung über 18 Monate ermöglicht.
Auszeichnungen und Anerkennung
Turnaround/Transaktion für ein internationales Unternehmen
Turnaround/Transaktion für ein internationales Unternehmen
Länderübergreifender Turnaround des Jahres
Länderübergreifender Turnaround des Jahres
Schwarzer, großgeschriebener LatinFinance-Logo-Text auf weißem Hintergrund.
Unternehmensrestrukturierung des Jahres
Internationale Insolvenzsache des Jahres
Internationale Insolvenzsache des Jahres
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Ansprechpartner
Lernen Sie unser Team kennen
Wenn alles auf dem Spiel steht.
FTI Consulting ist die weltweit führende Beratung für Unternehmen in Krisen und Transformationen. Unsere Teams werden von erfahrenen Expertinnen und Experten geleitet. Ihre Stärke ist schnelles Handeln in dynamischen und komplexen Situationen – wenn es darauf ankommt, machen sie den Unterschied.
Weitere Erfolgsgeschichten
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Erleben Sie, wie unser expertengeführter, branchenspezifischer Ansatz messbare Ergebnisse in einer immer komplexeren Welt liefert.
