Entreprise transformée
LATAM Airlines redynamisée par un financement de 2,45 Mds $
Entreprise transformée
LATAM Airlines redynamisée par un financement de 2,45 Mds $
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Lorsqu'un secteur entier est bloqué, comment tracer - et financer - une nouvelle voie ?
En mai 2020, LATAM Airlines Group S.A. ("LATAM") et ses filiales en Amérique du Sud et aux États-Unis se sont placées sous le régime du chapitre 11 dans le district sud de New York en raison des graves perturbations du transport aérien causées par l'épidémie mondiale de la COVID-19. Le chiffre d’affaires avait chuté de 95 %, ce qui, combiné à des coûts fixes élevés de LATAM et à une dette de 10,8 Mds $ au premier trimestre 2020, a entraîné de problèmes de liquidité et de solvabilité.
Notre impact
L’accompagnement de FTI Consulting en matière de due diligence et les projections à long terme ont joué un rôle clé dans l'obtention par LATAM d'un financement de 2,45 Mds $ par le débiteur, nécessaire pour financer les opérations courantes et préserver ainsi sa position de leader de l'aviation mondiale dans l'ère postpandémique.
EN CHIFFRES
Ouvrir la voie à la transformation
38
Débiteurs préparés
Préparation de 38 entités à la faillite -chapitre 11- en quatre semaines.
+7Mds$
Location d’avions et financement de la flotte
Nos experts ont aidé à redimensionner la flotte d'avions tant pour la reprise à court terme que la reprise anticipée, ont négocié les contrats de leasing d'avions et d'autres véhicules de financements (obligations de +7 Mds $) afin de réduire matériellement la dette et les coûts, et sécuriser les livraisons d'avions et de moteurs à venir.
+60 000
Planification et demandes d'indemnisation
À l’issue de la mission, FTI Consulting est intervenu dans la procédure d'opposition, le désistement et les stipulations afférentes à l'ensemble des demandes, incluant la coordination de la répartition des liquidités et des titres.
En période de crise et de transformation,ce qui compte le plus, c'est ce que vous ferez ensuite.
Notre rôle
Une réponse pluridisciplinaire pour préserver la position d'un leader mondial de l'aviation
Le conseiller juridique de LATAM a choisi FTI Consulting comme conseiller financier pour représenter les débiteurs et les guider dans une procédure complexe et multi-juridictionnelle au titre du chapitre 11.
FTI Consulting a préparé LATAM et ses filiales au chapitre 11 de la loi sur les faillites, a géré les exigences en matière de rapports judiciaires après le dépôt de la demande et a soutenu la société en l'aidant et en la conseillant sur toutes les questions liées à la flotte, un élément clé de la restructuration et du repositionnement de l'entreprise en vue d'une croissance future.
L'équipe a préparé la stratégie de communication sur la restructuration avec les principales parties prenantes et a développé un portail pour faciliter le processus de demande d'indemnisation.
Nos experts ont modélisé les trois états financiers pour soutenir les projections à long terme à des fins de valorisation, de mobilisation de capitaux, une prévision de trésorerie à 13 semaines et un budget à 18 mois pour obtenir le niveau de financement nécessaire.
Prix et reconnaissance
International Company Turnaround / Transaction
International Company Turnaround / Transaction
Cross-Border Turnaround of the Year
Cross-Border Turnaround of the Year
Texte du logo LatinFinance en lettres majuscules noires sur fond blanc.
Corporate Restructuring of the Year
International Matter of the Year
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FTI Consulting est reconnu comme le premier cabinet d'expertise mondial pour les organisations confrontées à des crises et des transformations. Grâce à une équipe d'experts chevronnés, nous réagissons rapidement aux situations complexes avec des résultats significatifs qui font toute la différence.
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