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Transactions
How we can help
Une transaction stratégique ou financière est toujours un moment fort et structurant, nous accompagnons nos clients en leur proposant un soutien étendu : avant, pendant et après le processus de transaction afin de garantir les meilleurs résultats possibles. Nos clients comptent sur FTI Consulting pour les aider à identifier et relever les défis ainsi qu’à exécuter avec succès chaque étape d’une transaction. Nos experts Canadiens offre des services de diligence raisonnable financière, commerciale, opérationnelle, IT & cyber pour conforter la thèse d’investissement, valoriser les synergies à réaliser, identifier les pré-requis à la réussite de la transaction, sécuriser les approbations des autorités de régulation, ou encore définir et accompagner les 100 premiers jours post-transaction. Enfin, notre réseau mondial nous permet d’accompagner nos clients à l’international et de mener des missions transfrontalières de manière efficace.
Comment aidons-nous
Forts de notre expertise sectorielle et de notre vaste expérience en matière de transactions, nous conseillons les chefs d’entreprise de grands groupes canadiens, les sociétés de capital-investissement et fonds de pension canadiens. En tant que partenaire objectif et indépendant, nous sommes libres de conflits et de restrictions liés à l’audit. Nos experts s’appuient sur leurs expériences en transaction et leurs connaissances du paysage concurrentiel spécifique à chaque industrie pour identifier, évaluer et recommander des opportunités stratégiques pour votre entreprise.
Depuis l’analyse de la « quality of earnings », en passant par l’évaluation des synergies et l’identification d’opportunités de réduction des couts, jusqu’aux travaux d’intégration, de scission et de transformation post-transaction, nous adaptons notre approche selon le niveau de soutien dont vous avez besoin. L’équipe est principalement basée à Toronto et possède des bureaux à Calgary, Vancouver et Montréal.
Diligence
Notre équipe de services transactionnels aide nos clients à mieux appréhender le marché...
Notre équipe de services transactionnels aide nos clients à mieux appréhender le marché des transactions canadien et nord-américain en évolution rapide. Qu’il s’agisse de représenter des acheteurs ou des vendeurs, nous proposons des services complets de diligence raisonnable financière, opérationnelle et commerciale et à une assistance pratique dans une vaste gamme de secteurs. Nous effectuons des missions de diligence raisonnable de la plus haute qualité, qui contribuent de manière significative à une prise de décision, dans le cadre d’une acquisition ou d’une vente.
L’approche globale de FTI Consulting offre aux acheteurs et aux vendeurs une vue complète du paysage financier, y compris les aspects commerciaux, opérationnels, informatiques, fiscaux et humains d’une entreprise. Nos professionnels et experts comprennent les défis, les opportunités et les environnements concurrentiels spécifiques au secteur qui sous-tendent une transaction. Forts de décennies d’expérience en matière de transactions, nous apportons une expertise pointue ainsi qu’une équipe dimensionnée et adaptée à vos besoins spécifiques. Voici certains des services que nous proposons :
- Diligence raisonnable financière: Que vous soyez du côté acheteur ou vendeur d’une transaction, nos services de diligence raisonnable financière comprennent l’évaluation de la “quality of earnings”, la détermination des besoins en fonds de roulement, l’analyse de l’actif net, l’analyse des ventes et des marges, l’analyse des prévisions à terme, l’analyse des synergies et les considérations de scission.
- Diligence raisonnable opérationnelle: Pour que les transactions réussissent, que vous soyez du côté de l’achat ou de la vente, il est impératif de savoir si les opérations de l’entreprise sont correctement structurées afin de réaliser son plan d’affaires. Nos praticiens de la diligence raisonnable opérationnelle maîtrisent parfaitement l’évaluation qualitative et quantitative des exigences opérationnelles, des risques, des opportunités et des signaux d’alarme.
- Diligence raisonnable commerciale: Les clients comptent sur nos experts en diligence raisonnable commerciale pour les aider à évaluer, à identifier et à définir les opportunités de capter des revenus, de nouveaux clients et de nouvelles activités. Nous fournissons des évaluations du marché et des entreprises, y compris des entretiens avec les clients, des estimations de la taille du marché, l’évaluation des parts de marché, la définition d’une stratégie de croissance, la modélisation de la demande, l’évaluation des concurrents et de la perception de la marque ainsi que les évaluations de partenariats stratégiques.
- Diligence raisonnable en RH: La diligence raisonnable en matière de RH, de rémunération et d’avantages sociaux comprend l’analyse des régimes de santé, des régimes de retraite et des régimes médicaux après la retraite, des régimes de rémunération et d’équité, des contrats de travail (changement de contrôle, rétention, etc.) et d’autres responsabilités essentielles des organisations de RH. Nous nous concentrons sur les aspects financiers et opérationnels des RH, de la rémunération et des avantages sociaux en matière de fusions et acquisitions./li>
- Diligence raisonnable informatique: Lors de l’acquisition ou de la vente d’une entreprise, vous devez savoir si l’infrastructure informatique peut répondre au plan d’affaires présenté par les dirigeants de l’entreprise ciblée. Notre expertise nous permet de proposer une évaluation complète du domaine informatique, de la technologie employée, de l’infrastructure informatique globale, du paysage applicatif, ainsi que celui de la cybersécurité. Les clients impliqués dans des transactions comptent sur nous pour identifier et signaler les forces, faiblesses et menaces informatiques actuelles ainsi que les opportunités et exigences futures.
- Diligence raisonnable fiscale: Nos experts en matière de diligence raisonnable fiscale examinent le profil fiscal préalable à la clôture et les déclarations de revenus pour identifier et évaluer les risques fiscaux historiques dans les questions fiscales internationales, canadiennes, américaines, et locales. Les clients comptent sur nous pour les conseiller efficacement sur la structuration fiscalement avantageuse des acquisitions et des opérations d’entreprises ciblées.
Conseil en matière d’intégration et de scission
Les organisations impliquées dans des fusions ou scissions ont régulièrement besoin de...
Les organisations impliquées dans des fusions ou scissions ont régulièrement besoin de soutien pour contrôler les risques, minimiser les perturbations sur l’activité de l’entreprise et accélérer l’évolution vers le nouveau modèle opérationnel de l’entreprise. Dans de nombreuses entreprises publiques et privées, les chefs d’entreprises, les dirigeants et les cadres supérieurs comptent sur nos experts pour les appuyer pendant ces périodes compliquées afin de mener à bien la transaction. Les clients bénéficient de l’étendue et de la profondeur de nos offres de services, qui les accompagnent tout au long du cycle de vie des fusions et acquisitions, de la prise de décision et des efforts préalables à la transaction jusqu’à la période post-intégration.
es clients du monde entier font équipe avec nous lorsqu’ils ont besoin de maximiser la valeur de leurs transactions. Nos professionnels expérimentés possèdent des dizaines d’années d’expérience dans ce domaine, en particulier au travers de la mise en place d’une cellule de pilotage dédiée a la gestion des programmes d’intégrations et de scissions. Ces structures sont conçus pour s’adapter rapidement aux changements d’exigences dans le processus de planification et d’exécution de l’intégration. Enfin, les clients se basent sur notre expertise pour générer de la valeur grâce à la création de plans d’intégration qui permettent une exécution réussie des objectifs stratégiques tout en optimisant les synergies de revenus et de coûts.
Voici certains des services que nous proposons:
- Développer des plans d’intégrations et la mise en place d’une cellule de pilotage (“IMO”)
- Créer des plans de synergies et des programmes d’accélération
- Évaluer l’impact financier d’une scission et développer un plan de séparation
- Élaborer et mettre en œuvre des plans collaboration sur les données (« clean room »)
- Concevoir et négocier des accords de services de transition
- Servir de direction intérimaire pour accélérer le processus d’intégration ou de scission
- Concevoir un plan de changements organisationnels ainsi que des plans de communication avant et après la clôture de la transaction
Services bancaires d’investissement
Les professionnels de FTI Capital Advisors (“FTICA”) fournissent des conseils dans le domaine...
Les professionnels de FTI Capital Advisors (“FTICA”) fournissent des conseils dans le domaine des service bancaires d’investissement, ils sont notamment spécialisés dans les conseils relatifs aux transactions complexes et spéciales. Nos clients se basent sur les conseils experts de FTICA et sur leur vaste expérience en matière de fusions et d’acquisitions mondiales sur le marché du mid-market pour obtenir de l’aide à récolter des capitaux privés et à gérer des situations complexes ou spéciales qui nécessitent des solutions de transaction créatives. Les clients font appel à nous pour obtenir des conseils et une assistance concernant une vaste gamme de transactions et de redressements, et tirent parti de nos relations avec les dirigeants et les fournisseurs de capitaux ainsi que de notre expertise approfondie du secteur pour garantir des résultats efficaces et créateurs de valeur.
Nos professionnels ont des années d’expérience en structuration et exécution d’opérations complexes de fusions et d’acquisitions, de levées de capitaux et de restructuration de bilans. Nos clients bénéficient de la collaboration de FTICA avec des spécialistes de notre réseau mondial et maillage intra-services pour offrir une combinaison inégalée d’expérience en matière d’exécution bancaire mondiale, d’expertise du secteur et de relations approfondies avec les acteurs du secteur et les fournisseurs de capitaux. L’approche pratique de FTICA tout au long du cycle de vie d’une transaction offre des solutions que d’autres ne peuvent ou ne veulent pas fournir, et notre vaste réseau de relations commerciales transfrontalières fournit des solutions créatives et non conflictuelles pour répondre aux problèmes de nos clients.
Voici certains des services que nous proposons :
- Conseils relatifs à une vente
- Conseils relatifs à une acquisition
- Conseils en levées de capitaux difficiles
- Placements privés de dettes ou de capitaux propres
- Conseils sur les marchés de capitaux
- Conseils en structuration du capital
- Conseil consultatif
- Scissions d’entreprises
Stratégie transactionnelle
Les chefs d’entreprises, leurs conseils d’administration et les sociétés de capital-investissement...
Les chefs d’entreprises, leurs conseils d’administration et les sociétés de capital-investissement consacrent énormément de temps et de ressources à définir leur stratégie de fusion et acquisition. Obtenir le rendement le plus élevé pour les actionnaires peut impliquer l’acquisition ou la cession de divisions ou d’une entreprise toute entière. Les exports de FTI Consulting vous conseillent sur la stratégie optimale dans chaque situation. Nous travaillons avec nos clients pour comprendre les tendances du marché, évaluer le paysage concurrentiel, analyser l’adéquation stratégique et estimer une valeur préalable à la transaction avant d’approcher des cibles ou des acheteurs potentiels et d’identifier, d’évaluer et de recommander des opportunités stratégiques pour votre entreprise. Ayant accompagnés des acheteurs et des vendeurs dans de nombreux secteurs et marchés géographiques, nos experts seniors adoptent une approche axée notre connaissance sectorielle. Engagez-nous si:
- vous croyez qu’une stratégie de fusions et d’acquisitions améliorera la valeur actionnariale, mais avez besoin d’un point de vue indépendant sur la stratégie de transaction à choisir;
- vous souhaitez céder une participation non majoritaire et devez déterminer le moyen le plus efficace de transférer la propriété de l’entreprise à une valorisation attrayante;
- vous cherchez à pénétrer un nouveau marché, qu’il soit géographique ou axé sur un produit ou un secteur, au moyen d’une acquisition et souhaitez savoir quelles organisations cibler;
- vous avez besoin d’aide pour élaborer un modèle de prévision et de valorisation afin d’analyser les acquisitions potentielle;
- vous cherchez à réaliser une acquisition pour renforcer la position concurrentielle de votre organisation et devez déterminer une valeur raisonnable à payer pour acquérir une cible;
- vous voulez comprendre comment structurer une transaction potentielle afin de maximiser les rendements tout en conservant une certaine flexibilité.
Voici certains des services que nous proposons :
- Stratégie de portefeuille: Nous collaborons avec des entreprises et des sociétés de capital-investissement pour évaluer les opportunités stratégiques d’amélioration de leurs capacités ou de leur portefeuille existants via des fusions et acquisitions.
- Banque d’Investissement: Nous offrons des services bancaires d’investissement ainsi que des services personnalisés uniques via lesquels nous fournissons de manière transparente un ensemble intégré de services bancaires d’investissement, de restructuration, de conseils sectoriels et de transformation d’entreprise adaptés aux besoins spécifiques du client.
- Conseils en capital: Notre équipe conseille les clients acheteurs et vendeurs en matière de fusions et d’acquisitions, de placements privés de capitaux propres et de dettes ainsi que d’alternatives stratégiques.
- Évaluations: Nous fournissons des conseils indépendants et fiables pour faciliter la planification stratégique. Les clients se basent sur nos opinions en matière d’équité et de solvabilité, sur nos évaluations des garanties et sur nos rapports d’experts indépendants.
- Planification fiscale: Nous aidons nos clients à identifier les opportunités stratégiques pour optimiser la structure fiscale dans le cadre d’une transaction.
- Stratégie de mise sur le marché et positionnement : Nos experts soutiennent les acheteurs et les vendeurs dans l’élaboration de stratégies commerciales et de communication intégrées pour NewCo ou RemainCo.