Negocio transformado
LATAM Airlines recibió una financiación de 2.450 millones de dólares
Negocio transformado
LATAM Airlines recibió una financiación de 2.450 millones de dólares
Contactos clave
Cuando todo un sector se desploma, ¿cómo se traza —y financia— una nueva ruta?
En mayo de 2020, LATAM Airlines Group S.A. ("LATAM") y sus filiales en Sudamérica y Estados Unidos declararon concurso de acreedores ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York como consecuencia de la interrupción del transporte aéreo causada por la COVID-19. Los ingresos mensuales habían caído un 95 %, lo que, junto con la elevada estructura de costes fijos de LATAM y los 10.800 millones de dólares de deuda en el primer trimestre de 2020, provocó graves problemas de liquidez y solvencia.
Nuestro impacto
La participación de FTI Consulting en due diligence y sus proyecciones a largo plazo fueron clave para que LATAM obtuviera la financiación necesaria por valor de 2.450 millones de dólares para cubrir las operaciones en curso y preservar su posición de liderazgo en el sector tras la pandemia.
EN CIFRAS
Despejando el camino hacia la transformación
38
Deudores preparados
Preparó a 38 deudores para el Chapter 11 (proceso legal en EE. UU. que permite la reestructuración de la deuda) en cuatro semanas.
+7.000M$
Alquiler de aeronaves y financiación de la flota
Nuestros expertos ayudaron a redimensionar y remodelar la flota para su recuperación tanto a corto plazo como en el futuro, negociaron alquileres de aeronaves y otras financiaciones de la flota (obligaciones totales superiores a 7.000 millones de dólares) para lograr una reducción sustancial de la deuda y un ahorro de costes, y apoyaron las futuras entregas de aviones y motores.
+60.000
Declaraciones y reclamaciones
FTI Consulting ayudó con la objeción, retirada y estipulaciones de las 6.500 reclamaciones y 55.000 declaraciones, incluida la coordinación de la distribución de efectivo y valores.
En momentos de cambio y transformación,lo más importante es cómo reaccionas.
Nuestro papel
Una respuesta multidisciplinar para preservar la posición de liderazgo en el sector de la aviación
Los abogados de LATAM recurrieron a FTI Consulting como asesores financieros para representar a los deudores y guiarlos a través de un complejo procedimiento que abarcaba múltiples países.
FTI Consulting preparó a LATAM y sus filiales para el Chapter 11 (procedimiento en EE. UU. que permite la reestructuración de deuda), gestionó un elevado número de requerimientos de información y ayudó y asesoró a la empresa.
En todas las cuestiones relacionadas con la flota, un componente clave tanto de la reestructuración como del reposicionamiento de la compañía para su crecimiento futuro.
El equipo preparó la estrategia de comunicación de la reestructuración con los principales grupos de interés y desarrolló un portal destinado al proceso de reclamaciones.
Los profesionales desarrollaron un modelo basado en tres estados financieros para respaldar las proyecciones a largo plazo en la captación de capital y valoración, una previsión de tesorería a 13 semanas y un presupuesto a 18 meses para obtener la financiación necesaria.
Premios y reconocimientos
Turnaround / international transaction
Turnaround / international transaction
Cross-border operation of the year
Cross-border operation of the year
Texto del logo LatinFinance en mayúsculas negras sobre fondo blanco.
Corporate Restructuring of the Year
International Matter of the Year
International Matter of the Year
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Cuando todo está en juego.
FTI Consulting es la empresa líder en el mundo en ayudar a las organizaciones a afrontar el cambio y los procesos de transformación. Liderados por profesionales con amplia experiencia, nuestros expertos responden rápidamente a situaciones dinámicas y complejas, generando un impacto que marca la diferencia.
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